Setup Marketing Automation : configurez votre logiciel

Quand on débute dans le Marketing Automation, comme dans tout, on n’applique pas d’emblée les bonnes pratiques qui assurent le succès de la démarche. Il faut d’abord essuyer les plâtres, ça fait partie du jeu.

Le problème, c’est qu’il s’agit bien souvent du premier projet de la sorte dans l’entreprise, qu’il coûte cher (eh oui, la licence d’un logiciel de Marketing Automation, ça chiffre vite) et qu’il mobilise des équipes en interne.

Choisir de travailler avec une agence, c’est se simplifier grandement la tâche pour au moins six raisons :

• vous faites les choses bien du premier coup ;
• l’outil est opérationnel et prouve son intérêt rapidement ;
• votre équipe est formée à son utilisation ;
• vous exploitez davantage le potentiel de la plateforme ;
• vous bénéficiez de l’accompagnement d’une agence qui a déjà des dizaines, voire des centaines de projets à son actif ;
• vous n’avez pas besoin de « staffer » une équipe en interne pour une mission à court terme.

Lorsque l’on configure une plateforme de Marketing Automation, qu’il s’agisse de HubSpot, Eloqua ou ActiveCampaign (ou tout autre logiciel correspondant à ses besoins), il est essentiel de prendre en compte plusieurs éléments :

• le paramétrage technique (DNS, routage d’e-mails, etc.) ;
• la création des templates (e-mail, landing pages, thank you pages, call to action, etc.) ;
• la structuration des champs de la base de données ;
• la programmation des premières automatisations ;
• la mise en place du tracking, des formulaires et du reporting.

Oui, on a ça en magasin ! Nos packs couvrent tous les aspects énumérés dans la question précédente (paramétrage technique, création de template, formation des équipes, etc.), dans le cadre d’une mise en place « classique » de Marketing Automation (donc principalement avec les logiciels HubSpot et ActiveCampaign).

Cet accompagnement dure quelques semaines, le temps de s’assurer que la plateforme tourne bien et que les équipes sont indépendantes et à l’aise avec son utilisation. On se téléphone et on s’en parle ?

On aimerait pouvoir vous donner un nombre de jours précis. Mais notre boule de cristal nous dit qu’en réalité, ça dépend.

Pour vous donner un idée, prenons l’exemple d’une configuration assez classique, sans gros historique à reprendre et sans connexion complexe à réaliser vers d’autres bases de données ou CRM. Dans ce cas, la plateforme de Marketing Automation peut tout à fait être opérationnelle, et les équipes formées, dans un délai de 3 à 6 semaines.

Mais dans la mesure où chaque projet est unique et demande une mise en place et une configuration adaptées à votre entreprise et à ses besoins, ces quelques semaines peuvent parfois se transformer en quelques mois.

Si l’on veut réellement bien faire les choses, il y a six grandes étapes avant le go-live.

1. La phase d’audit (optionnelle si vous débutez from scratch, par exemple).
2. La définition de la stratégie de Marketing Automation, qui sert à déterminer ce que l’on veut faire avec la plateforme et les actions que l’on souhaite automatiser.
3. La phase de gestion et de traitement de la donnée. C’est à ce moment que l’on va créer le Data Model, importer la donnée et procéder au Data Cleaning (bienvenue dans le monde de la Data Quality).
4. Le paramétrage de la plateforme, où l’on va créer templates, formulaires, listes et segments, et mettre en place les actions de reporting, de tracking et de lead scoring.
5. La programmation des automatisations.
6. La formation des équipes (optionnel, mais c’est quand même mieux).

La migration ou la synchronisation de la donnée va être conditionnée par la plateforme choisie et par l’état de la donnée existante. Techniquement parlant, il y a plusieurs façons de procéder.

• Par l’import de fichiers .csv ou Excel, mais entre nous, c’est une technique un peu barbare.
• Grâce à la synchronisation via API lorsque les logiciels sont ouverts.
• En ayant recours à du développement.

Grave, non. Dommage, certainement.

Mais ce n’est pas bloquant pour entamer le projet. Chez Invox, on a déjà eu à affaire à des clients dont les calendriers CRM et Marketing Automation n’opéraient pas en simultané. Dans ce cas de figure, on peut se retrouver avec une plateforme de Marketing Automation qui ne vit pas en silo, mais pas vraiment en flux direct non plus. Bien sûr, on peut passer par des exports manuels, mais ça ne durera qu’un temps.

On peut aussi se dire que l’outil de Marketing Automation servira d’abord à l’acquisition, ce qui rend la connexion avec les autres outils un peu moins nécessaire. On ne vous le cache pas, c’est loin d’être la configuration idéale, mais elle peut faire l’affaire le temps de la transition vers un fonctionnement plus natif.

Sinon, saviez-vous qu’il existait des combo Marketing Automation + CRM ? Si si, on vous le jure. Pensez-y, ça peut vous correspondre.

Mais bien sûr ! Invox propose même plusieurs niveaux de formation en Marketing Automation. Le premier porte sur la méthode et le second sur l’usage pur et dur des plateformes de Marketing Automation.

1. Découverte du Marketing Automation, pour comprendre les bases du fonctionnement du Marketing Automation, ses opportunités et ses bénéfices pour votre entreprise.
2. Formations opérationnelles au Marketing Automation pour découvrir les scénarios de campagne et apprendre à en construire, choisir et mettre en place des KPI à suivre, former à la réalisation de reportings, etc.

Donc soit sur la méthode, soit sur l’opérationnel et l’usage pur et dur des plateformes. Par exemple : « Découvrir Hubspot » ou « Devenir Expert Hubspot Marketing ».